Nhà Vua Và Chú Hề

Hai chàng hề đường phố Jangsaeng (Kam Woo-sung) và Gong-gil (Lee Joon-gi) lưu diễn khắp nơi, sống bằng những màn xiếc và kịch châm biếm. Sau khi giết chết người quản lý độc ác, họ chạy trốn đến Seoul và lập nhóm biểu diễn mới. Trong một lần diễn tiểu phẩm chế giễu triều đình, họ bị bắt vì tội phản quốc. Để thoát chết, Jangsaeng thỏa thuận: nếu khiến vua Yên Sơn quân cười, họ sẽ được tha. Màn diễn thành công, và từ đó cả nhóm trở thành hề trong cung. Nhưng sự gần gũi giữa Gong-gil và nhà vua dần biến thành mối quan hệ phức tạp, kéo theo bi kịch tình yêu, quyền lực và sự phản bội.